הון עובר בשלוש דרכים, ככסף, כמשפט, וכאדם שיצר אותו

משפחה עם בית וחסכונות · הון עצמי גבוה · משפחה עם משרד

הייעוץ משתנה בכל שלב, וכל מדריך להלן אומר היכן. הכלים בראש הסולם שונים במהותם, לא רק בגודלם.

• ארצות הברית מס עיזבון ומתנות, צוואת ירושה לפי מדינה, כלל עשר השנים

• הממלכה המאוחדת מס ירושה, פנסיות מאפריל 2027, המדרגות הקפואות

• קנדה מכירה רעיונית, אגרות צו קיום צוואה לפי מחוז, הקוטג'

• אוסטרליה אין מס ירושה, הטבות מוות של סופר, טיפול בקשישים

• ישראל אין מס ירושה, חוק הירושה, המשפחה ישראל-ארצות הברית

• סינגפור אין מס עיזבון, מינויים ב-CPF, המשרד המשפחתי

• האיחוד האירופי תקנה אחת, ירושה כפויה, גרמניה, צרפת וספרד

• העברת ההון הגדולה, מוסברת למשפחות לבעלי השליטה וליורשים. המספרים לפי מדינה, ולמה רוב ההעברות נכשלות.

• תכנון עיזבון בשבע מדינות לבעלי שליטה וליועצים. מסגרת אחת, שבעה ספרי חוקים.

• נאמנויות ומבנים לכל מי שיש לו נאמנות או עומד להקים אחת. מה כל אחד מגן עליו.

• הון פילנתרופי בין דורות לנותנים וליורשי קרנות.

• עשרים השנים האחרונות של הכסף שלך לבעלי שליטה מעל גיל שישים ולילדים המנהלים אותו. פרישה, טיפול, כשירות.

• העיזבון הבלתי מוחשי לכולם. שיקול דעת, ערכים וקול כקטגוריית נכסים.

• הון בהיקף גדול למשפחות עתירות הון. אירוע הנזילות, הון מרוכז, בעל השליטה הבא.

• המשכיות עסקית למייסדים, לדירקטוריונים ולמבטחים. כשהאדם הוא הנכס.

• המשרד המשפחתי למשרד ולמועצה. ממשל, והירושה של המשרד עצמו.

• מה עושה מנהל עיזבון ב-90 הימים הראשונים?

• נאמנות או צוואה?

• איך מקיימים ישיבת משפחה על כסף?

• מה נכנס למכתב משאלות?

• מי הבעלים של דמות ה-AI שלי אחרי מותי?

• מה קורה לפנסיה שלי או לסופר שלי כשאני מת?

• כמה ביטוח מפתח-אדם צריכה חברה?

• קרן ייעודית לתרומות או קרן פרטית?

• איך אני מגן על הילדים שלי בנישואים שניים?

• איזו מדינה מחיל הדין שלה על העיזבון שלי?

• מתי עלי לחתום על ייפוי כוח?

• איך אני כותב מכתב מורשת?

• סדר היום לישיבת המשפחה עמוד אחד, מתוזמן.

• מכתב משאלות, עם הערות מה שנאמנים צריכים, עם דוגמה.

• עשר סעיפים של חוקה משפחתית התבנית שמשפחות מאמצות.

• רשימת הבדיקה של מנהל העיזבון 90 ימים, לפי מדינה.

כל תבנית נכתבת במלואה בעמוד שלה.

כל עמוד נכתב ונערך על ידי Chris Williams, המייסד של Timeless AI™, נבדק מול מקורות ראשוניים, ונבדק מחדש בכל חודש ינואר ולאחר כל תקציב או שינוי בחוק. כיצד העמודים נבנים, נבחנים ומתקנים מפורט במדיניות העריכה שלנו מדיניות העריכה.