İstek mektubu: içine ne konur, neler çıkarılır, uygulanmış bir örnek

İhtiyari bir trust, mütevelliye lehtarlar arasında seçim yapma yetkisi verir. Trust deed, mütevellinin ne yapabileceğini söyler, fakat kurucunun ne yapacağını asla söylemez. İstek mektubu bu boşluğu doldurur, özel, bağlayıcı olmayan ve iyi mütevellilerden, aksi yönde bir neden olmadıkça izlenen bir belgedir. Yedi ülkenin hiçbirinde hukuken bağlayıcı değildir ve hepsinde önemli pratik etkiye sahiptir. İngiliz mahkemeleri, mütevellilerin bunu dikkate almak zorunda olduğunu, ancak uymak zorunda olmadığını ve lehtarların bunu kendiliğinden görme hakkı bulunmadığını kabul etmiştir (Breakspear v Ackland, 2008). Amerika Birleşik Devletleri'nde bu iş çoğu zaman trust belgesinin içinde yer alan bir niyet beyanı ile görülür ve ayrıca, belgenin taşıması gerekmeyen kişisel yönlendirme için ayrı bir mektup kullanılır.

Talimatlar değil, öncelikler. Herkese yetecek kadar para yoksa kimin önce geleceği. Paranın ne için olduğu ve ne için olmadığı. Sizi neyin endişelendireceği: zor bir evlilik yaşayan bir lehtar, satılmaması gereken bir işletme, otuz yaşından önce sermaye almaması gereken bir torun, ailenin konuşmadığı bir bağımlılık. Mütevellilerin öngörebileceğiniz durumlarda ne yapması gerektiği ve öngöremeyecekleri durumlar için ilkeler. Talimatlar ("kızıma ayda £2,000 ödeyin") mütevellileri tedirgin eder, çünkü deed gibi okunan bir mektup, deed'in sahte olduğu ve kurucunun hiçbir zaman kontrolü bırakmadığı iddiasına kapı açar. Vergi makamları da istek mektuplarını aynı nedenle okur.

[adı] Aile Trust'ının mütevellilerine.
Bu mektup bağlayıcı değildir. Bunu, deed'in size verdiği takdir yetkisini nasıl kullanmanızı istediğimi anlamanız için yazıyorum. Koşullar benim öngörmediklerim şekilde değişirse, aşağıdakilerin ruhuna uygun olarak kendi takdirinizi kullanın.
Öncelik kimde. Karım hayattayken, onun ihtiyaçları herkesin önünde gelir. Sonrasında, üç çocuğum eşit olarak, ancak eşitlik bir yıl içinde değil, yaşamları boyunca olmalıdır. İhtiyacı olan bir çocuk, bir hesap defteri tutulmadan desteklenmelidir.
Ne için. Eğitim, ilk ev, sağlık ve bir iş kurmak, trust'ın finanse etmesini isteyeceğim şeylerdir. Tüketim değildir. Bir lehtarın olağan yaşam giderleri kendi çalışmasından karşılanmalıdır.
Ne istemeyeceğim. Aile şirketinin çocuklarımdan herhangi biri onu yönetmek isterken satılmasını istemezdim. Bir toruna otuz yaştan önce sermaye ödenmesini istemezdim. Trust'ın bir boşanmayı çözmek için kullanılmasını istemezdim.
Tahmin edemediğim durumlar için rehberlik. Ailenin bir arada kalmasını ve paranın faydalı olmasını sağlayan şeyi sorun. Kişiye ilkeyi tercih edin. Tavsiye alın, ancak kararı kendiniz verin.
Hayat değiştiğinde bu mektubu güncelleyeceğim. En son mektup, önceki olanların yerine geçer.
[İmzalı, tarihli.]

Örneği aşağıdaki hatalarla karşılaştırın. Öncelikleri tutar olarak değil, isimlendirir, paranın ne için olduğunu meblağlar yerine kategoriler halinde söyler, kurucunun endişeleneceği üç şeyi belirtir ve mütevellilere öngörmediği durum için bir kural verir. Bu, her mütevelliler toplantısında okunabilecek kadar kısadır. Ölçüt budur.

• Aşırı spesifik: zamanla geçerliliğini yitiren ve deed gibi okunan miktarlar ve takvimler.

• Aşırı muğlak: "aileme bakın" mütevellilere hiçbir şey söylemez.

• Hiç güncellenmemiş: ikinci evlilikten önceki bir mektup ya da şimdi kırk yaşında olan torunun altı yaşında olduğu zamandan kalma bir mektup.

• Deed ile çelişmek: mektup, deed'in izin vermediği şeyi veremez ve bunu yapmaya çalışan bir mektup, kurucu deed'i anlamadı demek için mahkemeye malzeme verir.

• Mütevellilere verilmemiş: çekmecede duran bir mektup, istek mektubu değildir.

• Lehdarlara verilmiş: çocukları sıraya koyan ve çocuklar tarafından okunan bir mektup, trust'ın bunun için kavga etmesine yol açar.

Kurucu, tek başına, kendi sözleriyle yazar, avukat ise daha sonra deed ile çelişki olup olmadığını kontrol eder. Deed ile aynı zamanda ve her hayat olayında, ayrıca en az her beş yılda bir tekrar yazılır. Her sürüm tarihli olur ve bir öncekinin yerini aldığını belirtir. Vasiyet trust'ında mektup vasiyetle birlikte yazılır ve onunla birlikte saklanır. Avukata avukatın diliyle dikte edilen bir mektup en yaygın başarısızlıktır. Mütevelliler bunu anlar ve onlara yardımcı olmaz.