Ce que fait un exécuteur testamentaire pendant les quatre-vingt-dix premiers jours, liste de contrôle par pays

Le testament original, l'avocat, le coffre-fort, le tiroir, en Angleterre le registre national des testaments, en Australie le coffre-fort de la Cour suprême de l'État ou des sociétés fiduciaires, en Israël le dépôt du Registrar, l'acte de décès, plusieurs copies certifiées conformes, chaque institution en demande une, le registre des actifs s'il en existe un, les polices d'assurance, les relevés de superannuation ou de pension, les titres de propriété, l'endroit où se trouvent les mots de passe, et la lettre de souhaits s'il y a une fiducie. Les exécuteurs testamentaires qui n'ont pas de registre des actifs passent le premier mois à écrire à toutes les banques du pays, les registres des avoirs non réclamés dans chacun des sept pays sont le cimetière des comptes que personne n'a trouvés.

1. Enregistrez le décès, dans les cinq jours en Angleterre, dans un mois dans la plupart des États australiens, obtenez des copies certifiées conformes.

2. Mettez la maison, les véhicules et les objets de valeur en sécurité, prévenez les assureurs, car la couverture d'une maison inoccupée expire généralement après trente jours.

3. Informez la banque, les comptes sont gelés, mais les frais d'obsèques peuvent généralement être payés à partir d'eux sur présentation de la facture.

4. Prévenez l'employeur, le fonds de pension ou de superannuation, et les organismes publics qui versent des prestations, les pensions versées en trop sont récupérées sur la succession.

5. Lisez correctement le testament. Confirmez que vous êtes disposé à agir, vous pouvez renoncer avant de commencer et pas après avoir interféré.

6. Informez les bénéficiaires que vous êtes l'exécuteur testamentaire, de ce que dit approximativement le testament, et que cela prendra du temps. La plupart des plaintes contre les exécuteurs testamentaires portent sur le silence.

1. Collecter les assets avec le grant, soldes bancaires, investments, produit des policies payable to the estate, ouvrir un estate account et tout y faire transiter.

2. Payer les debts, dans l’ordre fixé par la law, funeral, administration, secured, puis unsecured, avant toute autre personne, publier une annonce pour les creditors lorsque le country l’exige ou l’autorise.

3. Déposer la final tax return et les returns de la succession, payer ce qui est dû avant de distribuer, au Canada obtenir le clearance certificate, aux United States la closing letter si un Form 706 a été déposé.

4. Évaluer ce qui doit l’être, property, business, collection, à la date du death, par un professionnel, car l’évaluation fixe la cost base des beneficiaries et la défense de l’executor.

5. Distribuer les specific gifts, puis le residue, avec des receipts et une signed release de chaque beneficiary, conserver les estate accounts et les montrer aux beneficiaries.

Un executor qui distribue avant que les debts et l’impôt soient payés peut être personnellement liable du shortfall, et les tax authorities dans chacun des seven countries s’adresseront d’abord à l’executor. Un executor qui se fie à la parole d’un beneficiary pour une valuation, ou qui vend la house à un parent en dessous du market, en répond devant les autres beneficiaries. Un executor qui tarde sans reason répond du lost interest et du fallen market. Les protections sont simples, payer d’abord les debts et l’impôt, obtenir des professional valuations, publier une annonce pour les creditors, tenir les accounts, obtenir des releases, et saisir le court lorsque le will n’est pas clair plutôt que de deviner.

Qu’aurait-elle voulu. Elle arrive le first day et chaque day après, de la part de la family, au sujet de la house, du business, du dog, du grandson, de la ring. Le will répond au what et au who. Seule la person répond au why, et le mois le plus difficile de l’executor est passé à le deviner, puis à se faire dire par chaque sibling, séparément, que la supposition est wrong.